WebCARİ Muhasebe Sistemi

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kontak Yönetimi

Bu dokümanda WebCARİ'in Kontak  Yönetimi modülünün kullanılması ile ilgili yöntem, açıklama ve tavsiyeleri bulabilirsiniz...

Kontak Yönetimi

Kontak Yönetimi WebCARİ'deki Firma/Kişi tanımlamalarıdır ve tüm süreçlerin başlangıç noktasını oluşturur. Bu bölümdeki ana işlemler:

  • Kontak Kayıtlarının girilmesi (Kişi, Firma),
  • Kontak Kaydından  Carilerin oluşturulması (Müşteri, Tedarikci, Personel),

Kontaklar

WebCARİ içinde kaydettiğiniz tüm firma ve kişi bilgiler kısaca Kontak olarak isimlendirilir. Kontağınızla ticari ilişki içine girmiş olmanız gerekmez.

Kısaca tanıştığınız yada pazarlama çalışmanız kapsamında belirlediğiniz tüm firma ve kişileri Kontaklara kaydedebilirsiniz. Özellikle piyasa veya sektör taramalarında belirlediğiniz firmaları WebCARİ'ye yükleyerek takibe alabilirsiniz.

 

WebCARİ menüsünün alt tarafındaki  Arama alanını veya filitre panelindeki Kontak Tipi seçeneğini kullanarak kayıtlarınız filitreleyebilir, aradığınız kayda kolayca erişebilirsiniz.

 

Kontakların Carileştirilmesi

Bir kontağı Carileştirmek için KontakTipi' ni

  • Müşteri
  • Tedarikci
  • Müşteri ve Tedarikci

seçeneklerinden birine çevirmeniz gerekir. Bu üç seçeneğin birisine çevrilen Kontak artık bir Cariniz olarak tanımlanmıştır ve Finansal İşlem ekranlarında görünür.

WebCARİ arka planda standart tekdüzen muhasebe hesaplarını kullanır fakat sizin daha detaylı cari takibiniz için Firmaya özel hesap yaratmanıza yardımı olur. Bu amaçla Cari Hesap Kartonu Oluşturma ekranını kullanabilirsiniz.

Cari Hesap Kartonu Oluşturma ekranı size ihtiyaç duyacağınız hesapları kolayca ve bir seferde yaratarak kontağınızı carileştirme işleminiz tamamlanmış olacaktır.

 

Kontakların Topluca Yüklenmesi

WebCARİ Kontak Modülüne firmalarınızı topluca yükleyebilirsiniz. Bu işlem için firma bilgilerinizi  WebCARİ Kontak veritabanı formatında bir csv dosyasında derlemeniz ve daha sonra derlediğiniz csv dosyasından topluca yüklemeniz gerekir.

Toplu yükleme için öncelikle aşağıdaki dosyaların tercih ettiğiniz bir tanesiniz indirin.

 

 

Dokümanı Apache OpenOffice- Calc (ücretsiz) , LibreOffice -Calc(ücretsiz) veya MS Excel ile doldurun.

Dokümanınız tamamlandıktan sonra   "Devamı.."-> "Al" seçeneği ile Alma (import) ekranınan gidin.

 

 

Açılacak olan "Al" ekranında iki metodla yükleme yapabilirsiniz.

 

  1. Browse:  dosyadan yükleme
  2. Kopyala ve yapıştır ile

 

Browse düğmesine basarak doldurduğunuz mkb_kontaklar.csv dosyasını seçin ve yüklemeye başlayın.

WebCARİ size dosya içindeki alanları gösterecek ve veritabandaki alanlarla eşleştirecektir. Eşleşmeyen Alanları seçerek eşleştirebilirsiniz.

İmport Data düğmesine tıklayarak yüklemeyi başlatın. WebCARİ kayıtları yükleyecek ve veri tabanına ekleyecektir.

Artık Kontaklar Listesine giderek detaylı düzenlemelerinizi WebCARİ ekranlarından yapabilirsiniz.


 

WebCARI Karşılaştırması

WebCARI Karşılaltırması

WebKOBIS ERP3

WebKOBIS ERP-3 Entegre KOBİ Yönetim Sistemleri

Google WebStore

Ziyaretçilerimiz

Şuanda 30 konuk çevrimiçi