Bu dokümanda WebCARİ'in Firma düzenlemesinden sonra Firma bilgilerinin düzenlenmesi ve WebCARİ'ye yüklenmesi ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz...
WebCARİ İlk Bilgi Girişi
Yardım Kılavuzu
WebCARİye ilk bilgi girişinde Yardım Kılavuzunu kullanabilirsiniz. Bilgi girişini kılavuz üzerindeki sıralamaya göre yapmanızı öneririz.
Kırmızı 1-4 seçenekleri WebCARI kurulumuzu tamamlamanız içindir. Eğer geniş kapsamlı bir operasyonunuz var ise işletmenizin departman ve çalışanlar bilgilerini girerek tüm işletmenizi WebCARİ içinde tanımlayabilirsiniz.
Kırmızı 5 linki ile WebCARİ Müşteri Yönetimi sürecinde Kontaklar ilk başlangıç noktasıdır. Bu sebeple WebCARİ kullanıcılarının ilk olarak Kontak kayıtlarını oluşturmalarını öneririz. WebCARİ Kontak kayıtlarından doğrudan Müşteri, Tedarikci, Müşteri ve Tedarikci ve Personel kaydı oluşturabilirsiniz ve Kontaklarınızı sınıflayabilirsiniz.
Kırmızı 6 linki ile WebCARİ içinde Carilerinizin hareketlerini daha detaylı takibi için kolayca Cari Hesap Kartonu Oluştur ekranından muhasebe hesaplarını oluşturabilirsiniz.
Kırmızı 7-9 linkleri ile WebCARİ içinde banka hesap defterinizi ve kredi kartlarınızı tanımlayabir kayıt girişlerini yapabilirsiiz.
Kırmızı 10 linkleri ile WebCARİnin ve Szin Carileriniz için oluşturduğunuz tüm Aktif( Kullanıda) Hesapları inceleyebilir, isimlerini düzenleyebilirsiniz.
Seri Bilgi Girişi
WebCARİ'nin Yeni Kayıt Ekleme ve Kayıt Düzenle ekranları seri kayıt girişi yapmanıza izin verir.
Yeni bir kayıt eklerken Kaydet düğmesine bastığınızda (popup veya düz form olarak ekranın gösterim şekline göre değişir) ekran kapanarak liste ekranına dönmez; yeni bir kayıt girmeniz için sıfırlanır.
Kayıt düzenleme ekranlarında sağ alt köşede ileri-geri oklarıyla kayıtlar arasında gezinebilir ve seri bilgi dzenlemesi yapabilirsiniz.
Ana Tablolara dışarıdan bilgi yüklenmesi
WebCARİ'nin İşletmenize kurulumundan sonra sisteme bilgi yüklenmesi oldukça pratiktir. Bilgi yükleme işlemi için manuel veya doğrudan excel ile bilgi yüklemesi yolları uygulansada dikkat edilmesi gereken şey yüklemelerin aşağıdaki sıra ile yapılmasıdır:
Kurulumla birlikte WebCARİ'in ana tablolarına dış kaynaktan derlemiş olduğıunuz operasyon bilgilerini yükleyebilirsiniz. Dışardan bilgi Aktarımız yapabileceğiniz ana tablolar şunlardır.
- Kontaklar
- Ürünler (Hizmet, Ürün /Tedarikci Ürünleri)
Kontakların Topluca Yüklenmesi
WebCARİ Kontak Modülüne firmalarınızı topluca yükleyebilirsiniz. Bu işlem için firma bilgilerinizi WebCARİ Kontak veritabanı formatında bir csv dosyasında derlemeniz ve daha sonra derlediğiniz csv dosyasından topluca yüklemeniz gerekir.
Toplu yükleme için öncelikle aşağıdaki dosyaların tercih ettiğiniz bir tanesiniz indirin.
Dokümanı Apache OpenOffice- Calc (ücretsiz) , LibreOffice -Calc(ücretsiz) veya MS Excel ile doldurun.
Dokümanınız tamamlandıktan sonra "Devamı.."-> "Al" seçeneği ile Alma (import) ekranınan gidin.
Açılacak olan "Al" ekranında iki metodla yükleme yapabilirsiniz.
- Browse: dosyadan yükleme
- Kopyala ve yapıştır ile
Browse düğmesine basarak doldurduğunuz mkb_kontaklar.csv dosyasını seçin ve yüklemeye başlayın.
WebCARİ size dosya içindeki alanları gösterecek ve veritabandaki alanlarla eşleştirecektir. Eşleşmeyen Alanları seçerek eşleştirebilirsiniz.
İmport Data düğmesine tıklayarak yüklemeyi başlatın. WebCARİ kayıtları yükleyecek ve veri tabanına ekleyecektir.
Artık Kontaklar Listesine giderek detaylı düzenlemelerinizi WebCARİ ekranlarından yapabilirsiniz.
