Bu dokümanda WebCARİ'in Kontak Yönetimi modülünün kullanılması ile ilgili yöntem, açıklama ve tavsiyeleri bulabilirsiniz...
Kontak Yönetimi
Kontak Yönetimi WebCARİ'deki Firma/Kişi tanımlamalarıdır ve tüm süreçlerin başlangıç noktasını oluşturur. Bu bölümdeki ana işlemler:
- Kontak Kayıtlarının girilmesi (Kişi, Firma),
- Kontak Kaydından Carilerin oluşturulması (Müşteri, Tedarikci, Personel),
Kontaklar
WebCARİ içinde kaydettiğiniz tüm firma ve kişi bilgiler kısaca Kontak olarak isimlendirilir. Kontağınızla ticari ilişki içine girmiş olmanız gerekmez.
Kısaca tanıştığınız yada pazarlama çalışmanız kapsamında belirlediğiniz tüm firma ve kişileri Kontaklara kaydedebilirsiniz. Özellikle piyasa veya sektör taramalarında belirlediğiniz firmaları WebCARİ'ye yükleyerek takibe alabilirsiniz.
WebCARİ menüsünün alt tarafındaki Arama alanını veya filitre panelindeki Kontak Tipi seçeneğini kullanarak kayıtlarınız filitreleyebilir, aradığınız kayda kolayca erişebilirsiniz.
Kontakların Carileştirilmesi
Bir kontağı Carileştirmek için KontakTipi' ni
- Müşteri
- Tedarikci
- Müşteri ve Tedarikci
seçeneklerinden birine çevirmeniz gerekir. Bu üç seçeneğin birisine çevrilen Kontak artık bir Cariniz olarak tanımlanmıştır ve Finansal İşlem ekranlarında görünür.
WebCARİ arka planda standart tekdüzen muhasebe hesaplarını kullanır fakat sizin daha detaylı cari takibiniz için Firmaya özel hesap yaratmanıza yardımı olur. Bu amaçla Cari Hesap Kartonu Oluşturma ekranını kullanabilirsiniz.
Cari Hesap Kartonu Oluşturma ekranı size ihtiyaç duyacağınız hesapları kolayca ve bir seferde yaratarak kontağınızı carileştirme işleminiz tamamlanmış olacaktır.
Kontakların Topluca Yüklenmesi
WebCARİ Kontak Modülüne firmalarınızı topluca yükleyebilirsiniz. Bu işlem için firma bilgilerinizi WebCARİ Kontak veritabanı formatında bir csv dosyasında derlemeniz ve daha sonra derlediğiniz csv dosyasından topluca yüklemeniz gerekir.
Toplu yükleme için öncelikle aşağıdaki dosyaların tercih ettiğiniz bir tanesiniz indirin.
Dokümanı Apache OpenOffice- Calc (ücretsiz) , LibreOffice -Calc(ücretsiz) veya MS Excel ile doldurun.
Dokümanınız tamamlandıktan sonra "Devamı.."-> "Al" seçeneği ile Alma (import) ekranınan gidin.
Açılacak olan "Al" ekranında iki metodla yükleme yapabilirsiniz.
- Browse: dosyadan yükleme
- Kopyala ve yapıştır ile
Browse düğmesine basarak doldurduğunuz mkb_kontaklar.csv dosyasını seçin ve yüklemeye başlayın.
WebCARİ size dosya içindeki alanları gösterecek ve veritabandaki alanlarla eşleştirecektir. Eşleşmeyen Alanları seçerek eşleştirebilirsiniz.
İmport Data düğmesine tıklayarak yüklemeyi başlatın. WebCARİ kayıtları yükleyecek ve veri tabanına ekleyecektir.
Artık Kontaklar Listesine giderek detaylı düzenlemelerinizi WebCARİ ekranlarından yapabilirsiniz.
